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Sauron

Sauron's Fall

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Lord Sauron - Okay, he really is a Maia

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John Williams Waterhouse Hylas and the Nymphs

Art by 純うーる Junwool* • Blog/Website | (http://www.junwool.com) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

Sauron and Frodo?